进口车面临长冬:供需双降库存高企 明年或继续下行

14.12.2015  12:16

  “预计今年进口车市场将达到10%-18%的下滑,明年依然是下滑态势。”近日,汽车流通协会进口车专业委员会主任胡丝羽在接受媒体采访时称,“未来中长期,进口车品牌业务可能要进行重新定位,从量化经营回归到市场补充为主的定位。

  此外,中国进口汽车贸易有限公司也于不久前发布了《2015中国进口汽车市场年度报告》和《中国进口汽车市场趋势与发展策略报告》。报告分析,2015年以来,中国汽车市场变化超过预期,中国进口汽车市场更是出现持续性“供需双降”,面临库存持续高企、价格优惠幅度加大、经销商大面积亏损等结构性问题。同时,报告预测,在经济新常态下,2016年进口汽车市场仍将呈现下滑态势。

  我国进口车市场或许正面临着从未有过的寒冬。

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  销量、价格向下,库存向上

  9月平均优惠幅度达14.2%,创历史最高值

  进口量持续滑落

  中国进口汽车市场数据库发布的数据显示,今年1-10月我国累计进口汽车88.8万辆,同比大幅下滑24.1%,调整态势明显。从月度走势来看,2015年1-10月各月的进口量均低于2014年同期进口量。同时,进口汽车市场需求也大幅下滑。2015年1-10月经销商交付客户进口车销量为75.4万辆,同比下滑21.2%。从季度走势来看,二、三季度环比均呈负增长,反映了进口车市场需求的回落。

  其实,从今年年初开始,进口车市场便开始出现供需双降。数据显示,今年1-2月全国进口汽车的销量和海关进口量,即需求和供给分别下滑了19%和18%。“进口车供给和需求出现双降,这是我进入汽车行业十多年来第一次看到,是非常严峻的局面。”中国汽车流通协会进口车专业委员会信息部副主任王存表示。

  “过量后遗症

  与此同时,进口车的高库存也始终如影随形。近年来,各大跨国车企纷纷加大对中国汽车市场的预期,以及对中国进口汽车市场的供给。海关进口量从2011年的百万辆规模迅速攀升到2014年的142万辆,在高基数上仍保持了年均12.3%的增长。但自2012年以来,由于跨国汽车公司按照惯性制定高销售目标,市场供给出现“结构性”过量,并形成了行业库存高企的不良局面。2014年10月,行业库存数量超过2012年创造的库存新高,随后仍不断攀升,于2015年4月达到最高值——5.1个月。根据中国汽车流通协会的经销商库存调研显示,2015年9月进口经销商的库存深度为2.01个月,显示经销商潜在库存压力仍较大,盈利能力大幅度下降。

  库存压力的逐步增强,以及市场需求的逐渐减弱,也使得进口车终端市场销售压力不断增大,进口车经销商不得不继续大幅降价促销。自2014年9月份以来,进口车市场终端优惠幅度持续加大,截至2015年9月,优惠幅度已达14.2%,超过2012年的最大优惠幅度10.8%,创历史最高值。除个别MPV车型外,绝大部分车型的优惠幅度均持续加大。9月市场整体平均优惠9.29万元,显示进口车经销商终端销售压力已达峰值,盈利空间受到严重挤压。

  Response2

  “进口转国产”成分流因素

  “进口车市场的不利局面,短期内无法调整完成

  产销增速放缓

  进口车市场的现状当然并非个例。事实上,进口车供需大幅下滑,与我国汽车市场整体走势一致,可以说是我国汽车市场增速整体放缓的一个缩影。“宏观经济调整往往对以进口车为主的豪华车影响最为显著。”亚市交易市场中心副总经理颜景辉称。

  尤其是今年以来,我国汽车市场步入新常态,产销增速都明显放缓。中国汽车工业协会数据显示,今年1-11月,汽车产销分别完成2182.39万辆和2178.66万辆,分别比上年同期增长1.8%和3.3%;其中,乘用车产销分别完成1873.52万辆和1868.13万辆,比上年同期分别增长4.2%和5.9%。

  进口“失血

  此外,消费回归理性、进口车国产化等因素也是造成进口车销量下滑的原因。尤其是主力热销车型陆续国产,更是直接“虎口夺食”,不断抢占进口车的市场份额。“自从沃尔沃XC60国产化后,我们店就很少再从厂家提进口XC60了。”位于海淀区的一家沃尔沃4S店销售负责人称。数据显示,2015年“进口转国产”的车型销量约占2014年进口车市场销量份额的15%左右。去年底至今,诸多热销车型,如奔驰GLA、英菲尼迪Q50、路虎极光、沃尔沃XC60、福特锐界、凯迪拉克ATS及Jeep自由光等也先后实现国产,根据数据评估,2016年进口车需要引进30多款新车型进行补给,才能补回10%-15%的市场差值。

  倒逼供给减少

  而进口车供给减少的主要原因则并不是国产车型的增加。“海关进口量之所以出现大幅下滑,主因还是去年以来进口车库存的居高不下。”在王存看来,进口车市场的不利局面,短期内是无法调整完成的。“从2012年的历史经验来看,此前高供给所带来的高库存,要消化可能需要6-9个月。今年库存深度比2012年还要高,所以我们预计所需的调整时间还要更长。

  “厂家应该尽快调整供给量,并尽快完成去库存的任务,否则我们的价格只能进一步往下降。”一位德系品牌经销商负责人表示,去年诸多品牌经销商与厂商矛盾激化的主因就是库存过高,致使价格倒挂,经销商利润大幅减少。“如果今后还这样,估计会有更多的经销商起来反抗。

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  车商加速洗牌

  进口车结构不断向小排量倾斜

  严峻的生存状况也在考验着大大小小的进口车商们。“无实力、不规范的进口车车商将逐步收缩甚至退出市场。”颜景辉表示,如此严峻的市场环境下,规模小、资金压力大或者经营不够规范的进口车车商,势必面对被淘汰的危机。“从去年年初开始,我们店周围就已经陆陆续续有好几家关门了。”亚市一位刘姓进口车车商告诉记者,消费者对进口车需求的减弱,导致很多进口车型的销售周期不断加长,使得车商的财务费用也随之增加,资金压力加大。

  “资金链一旦出现小问题就顶不住了,只有顶得住压力的车商才能活下来。”颜景辉告诉记者,确实已经有很多规模较小的进口车车商开始缩减业务量,或者撤出原本设立在京外省市的销售点,甚至顶不住压力直接选择退出市场。“相比那些实力较强的进口车经销商集团或一级经销商,‘小门小户’的进口车车商资金周转能力、抗风险能力都要弱很多。”颜景辉认为,就规范进口车市场,促进市场健康发展来说,目前这种情况或许也是一次机遇。“淘汰不规范、实力差的小车商,留下的都是有竞争力的大车商。

  此外,我国进口车的结构也开始出现调整,正在不断向小排量倾斜。数据显示,在今年10月的进口量中,3.0L以下进口车型所占份额达到92.2%,比2014年全年的92.0%提升0.2个百分点;其中1.5L-2.0L排量区间内的车型,以39.2%的份额位于第一大排量区间。而今年1-10月份的进口量中,3.0L以下车型占比达到93.2%,1.5L-2.0L排量区间内的车型占比为36.9%,比2014年全年的34.6%提升了2.3个百分点。

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  平行进口车仍待发力

  受制于企业手段,受限于政策衔接,受压于其他渠道的优惠

  貌似顺利

  近日,商务部外贸司负责人表示,目前我国四个自贸区累计认定的汽车平行进口试点企业数量已达78家,其中上海17家,广东14家,天津35家,福建12家。同时其强调,商务部对试点企业申领平行进口汽车自动进口许可证,无品牌授权要求,无任何进口数量限制。目前试点企业已根据实际需要,陆续向商务部申领了1598辆平行进口汽车的自动进口许可证。

  由此看来,政策支持下的平行进口车,似乎发展得顺风顺水。不仅多地先后开展试点,不少电商平台也陆续开始在网上开卖平行进口车,上海自贸区与阿里联手打造的网上购车平台已上线,一些垂直汽车网站也纷纷开卖平行进口车型。

  优势无存

  只是,高调进入公众视野,并被寄予厚望的平行进口车,在终端市场却是不够叫座。根据中国进口汽车贸易有限公司近日发布的《2015中国进口汽车市场年度报告》显示,今年前三季度,中国平行进口汽车81255辆,占同期进口汽车的10.1%,且集中于多款中高端品牌的SUV车型。

  中国汽车流通协会有形汽车市场分会副会长苏晖认为,今年平行进口车的销量不佳除了有国内经济下行的压力之外,主要还受制于平行进口车的售后服务和配件供应体系的不完善。商务部外贸司负责人也表示,目前汽车平行进口试点还存在一些问题,一些跨国汽车公司采取加强对国外经销商的管控、拒绝为平行进口车保修、调整发动机排量等策略,增加了汽车平行进口试点难度。此外,平行进口车与我国现行的通关、征税、检验、强制性产品认证、环保标准以及“三包”“召回”等制度政策还未完全衔接配套。

  此外,价格优势减弱也是影响平行进口车销量的原因之一。近年来,国内各大豪华品牌的优惠力度一直在不断加大,且今年尤甚。在4S店内,豪华品牌进口车型优惠10万元甚至几十万元的情况屡见不鲜,平行进口车的价格优势荡然无存。并且进口热销车型国产,配置更多样,价格也更亲民,平行进口车的市场空间也一再受到挤压。

  新京报