渣打中国发行在华首单信贷资产证券化产品

　中证网讯 渣打银行（中国）有限公司（以下简称“渣打中国”）2月6日在银行间债券市场成功发行该行在华首单信贷资产证券化产品——“臻骋2015年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券”，成为国内首批参与信贷资产证券化试点的外资银行之一。 

　　渣打中国本次发行的资产支持证券共分两个档级，发行总规模约10亿元人民币，其中，优先级证券为7.8亿元，在银行间债券市场公开招标发行，中债资信和中诚信国际均给予AAA评级；次级证券约为2.2亿元，未评级，由渣打中国全额自持，为优先级投资者提供内部信用支持。入池资产均为渣打中国的正常类企业客户贷款，100%有附属担保措施，无信用贷款，总体质量良好。入池资产包含银团贷款，在国内市场首次尝试此类资产证券化。 

　　渣打中国首席执行总裁兼副董事长张晓蕾表示：“自信贷资产证券化试点实施以来，渣打中国很荣幸在第一时间内推出该类产品。我们将继续致力于金融服务的创新，以客户为中心,充分利用全球网络优势，积极深化及拓展客户关系，为投资者提供优质和多元的投资渠道，同时也助力银行资产证券化业务在中国的健康发展。” 

　　渣打中国金融市场部董事总经理叶长远表示：“信贷资产证券化为银行带来了多样化的资金来源，可以有效盘活存量资产，更好地支持实体经济的发展。凭借集团在全球证券化市场的经验与资源，我们将从市场需求出发，募集资金更好地服务我们的广大客户，从而更多地参与国内信贷资产证券化市场。” 

　　在发行阶段，渣打中国会同主承销商国泰君安证券和发行人华宝信托在北京、上海等地积极路演，与市场机构投资者广泛交流，以获得最佳的发行定价和市场配售。本次发行最终获得了投资者的充分认可，各类机构投资者踊跃参与投标，最终获得高倍数超额认购，优先级资产支持证券发行利率4.92%（中国人民银行一年期定存利率+2.17%），为渣打中国获得了富有竞争力的融资价格。 

　　渣打银行近年来在中国大陆和台湾、香港地区，韩国，新加坡，马来西亚，菲律宾，印尼等地成功完成了数十宗证券化交易，涉及资产包括个人住房贷款、企业贷款、汽车贷款、消费贷款、信用卡应收款、贸易应收帐款等。其中成功地帮助许多亚洲国家完成了第一单资产证券化交易，如中国、泰国、印尼、菲律宾等。渣打银行自2002年开始就积极地参与中国资产证券化市场的发展，并在2005年为中国首单公开发行的证券化项目——中国建设银行约30亿人民币住房按揭贷款支持证券（RMBS）提供了财务顾问服务，随后服务中国其他知名的金融机构完成了另外7单资产证券化交易。

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