湖南省商务厅赴埃塞俄比亚、乌干达和卢旺达调研对接报告
5月24日-6月3日，我厅徐湘平厅长率经贸代表团赴埃塞俄比亚、乌干达和卢旺达实地调研和项目对接，广泛接触了当地政要，考察了我国在当地的投资企业，收获甚丰，启示良多，达到了预期目的。此次代表团成员达50余位，是我省赴非经贸出访团中规模最大的一次，涉及了园区、金融、基础设施建设、农业、矿业、有色金属冶炼、电力能源、工程机械、住宅产业化、汽车等多个领域。
一、基本情况
埃塞俄比亚、乌干达和卢旺达三国政府高度重视湖南省经贸代表团，给予了热情、友好和高规格接待。11天时间里，代表团辗转3国，不分昼夜，夜以继日，先后开展了40余场对接洽谈活动。在埃塞俄比亚，达成了埃方投资5亿美元共建“埃塞-湖南装备制造园”的合作协议，在乌干达，达成了投资2亿美元的农村电网改造合作意向，在卢旺达，达成了3亿美元的基础设施建设项目意向。北汽福田长沙公司达成了福田卡车从湖南直销埃塞的协议，农友机械达成了耕整机直销乌干达的协议，以及一批企业入驻“埃塞-湖南装备制造园”的意向。
1、与埃塞俄比亚和乌干达政府总理会谈。在埃塞俄比亚，代表团拜访了埃塞总理海尔马里亚姆，并先后四次与埃塞总理特别顾问阿尔卡贝先生进行了交流，就“埃塞·湖南装备制造合作园区”建设、工业化和城镇化等问题沟通，推动合作领域内的顶层设计。海尔马里亚姆总理在会见时说，他早已知道三一、衡阳特变电工（TBEA）、北汽福田（FOTON）等企业，高度关注埃塞俄比亚-湖南装备制造园区，上周刚刚亲自召开调度会，听取项目进展情况汇报；总理表示，他本人及相关部门将对园区建设和其他合作项目给予全力支持，有困难、有问题随时反映解决。在乌干达，代表团拜访了鲁哈卡纳·鲁贡达总理，就衡阳特变电工在乌干达的农村配电工程项目交换了意见，总理表示，在财政和融资政策允许的条件下将积极促成项目的实施。
2、与三国部委、金融机构、商协会等密集接洽。在埃塞俄比亚，代表团与埃塞投资委员会、财政部、矿业部、工业部、工业园开发公司、电力公司、奥罗米亚州州长举行会谈，各部门负责人反应积极，表示埃塞正在集中精力由农业国转型为工业国，非常注重学习中国的发展模式，非常欢迎湖南优势产业和企业进入埃塞。在乌干达，举办了“湖南-乌干达投资贸易对接会”。代表团与乌干达投资局、公路局、乌干达矿业协会等部门进行了充分交流，对乌干达的投资环境、交通现状及建设规划、矿产资源及技术情况有了详细了解。我驻乌干达使馆经商处还专程派人出席了对接会。在卢旺达，代表团与卢旺达发展局、发展银行、基础设施部、自然资源部和贸工部进行了洽谈，重点探讨了在能源、矿产、基础设施建设、农业、城市建设等领域的投资合作机遇。卢旺达外交部和贸工部为代表团举办联谊酒会，邀请我国驻卢旺达潘和钧大使和张立勇商务参赞出席，共同商洽湖南与卢旺达经贸合作事宜。
3、拜访我国驻外使馆经商处和驻非盟使团合作交流处，并实地考察我国和湖南在当地的工业园和企业项目。在埃塞俄比亚，代表团拜访了我国驻埃塞使馆经商处。经商处张霖参赞详细介绍了埃塞目前的投资环境和今后发展前景，鼓励湖南企业认真做好市场调研和投资预案以及风险规避等工作。在与我国驻非盟使团合作交流处陈宁参赞的交流过程中，陈参表示，埃塞是企业进入非洲的窗口，政局稳定，劳动力便宜，工业化发展愿望强烈，但由于电能短缺，基础设施发展滞后等问题，工业发展比较受限，湖南在园区建设、矿产合作、城镇化建设和产能合作领域都大有可为。另外，代表团还深入考察了“埃塞·湖南装备制造合作园区”选址、三一阿达玛风电场、Bole Lemi工业园及中地海外主导投资开发的莲花国际中心和汉盛玻璃厂。在卢旺达，代表团实地考察了卢旺达第一开发区和C&H成衣厂。
二、主要收获
此次出访内容丰富，组织严密，针对性强，取得了多方面的重要成果，主要在以下方面：
1、推介了我省优势产业和重点企业，展示了湖南开放发展新形象。代表团成员涵盖了基础设施建设、农业、矿业、有色金属冶炼、电力能源、工程机械、住宅产业化、汽车等多个我省优势产业，包括：一是三一重工、泰富重装、北汽福田等一批具有国际竞争力的工业制造企业；二是省地质勘查局、省有色地勘局、省煤田局、中冶长天、金旺铋业等单位组成的集勘探、设计、开发、冶炼、深加工的矿产冶炼全产业链；三是远大住工和三一重工领军的中国住宅产业化；四是衡阳特变电工、九盛新能源等能源电力湘军；五是活力种业、农友机械等农业种植及农机制造重点企业。在与外方政商界多轮多场对接过程中，宣传推介了湖南产业优势和重点企业。埃塞俄比亚通讯社、埃塞俄比亚先驱报、埃塞俄比亚国家电视台、乌干达新观察报、乌干达网络通讯社、乌干达My Informs网、卢旺达国家电视台等多家当地主流媒体都对代表团的到访进行了重点宣传报道，扩大了湖南的知名度和影响力，树立了湖南“走出去”的良好形象。
2、重点考察了三国政治、经济社会发展情况，充分了解了三国的投资环境、经济发展规划、鼓励政策等信息。埃塞俄比亚是非洲第二大人口国，拥有丰富的尚未开采的自然资源，是东部和南部非洲共同市场成员国，享受美国、欧盟关于非洲产品免关税免配额的政策。埃塞劳动力和电力成本的低廉，目前已取代尼日利亚成为非洲最具吸引力投资目的国，已建成的埃塞—吉布提跨国铁路，使埃塞俄比亚由“非洲政治首都”向“非洲交通枢纽”、“东非物流中心”转型，成为东非国家的物流大动脉与集聚点。乌干达是一个典型的内陆国家，临近非洲第一大湖维多利亚湖，没有出海口，其进出口主要依靠1100多公里外肯尼亚的东非第一大港蒙巴萨港以及1500多公里的坦桑尼亚达累斯萨拉姆港。凭借中部非洲和东部非洲心脏的地理位置，加上温和的通胀水平、高额的国际储备、稳健的金融体系以及相对较低的政府债务水平、宽松的外汇政策、自由活跃的投资氛围等积极因素，在过去20多年里，乌干达成为非洲增长最快的经济体之一。卢旺达是位于非洲中东部的内陆国，面积只有两万七千平方公里，人口逾1200万，是非洲大陆上人口密度最高的国家。卢旺达政府非常高效，政府效率在非洲排名第一，全球排名第七。卢旺达政府一直对腐败零容忍，尤其严厉打击政府官员腐败，是东非地区营商环境最好的国家，排在肯尼亚、 坦桑尼亚 、 乌干达 之前。今年5月中旬，世界经济论坛非洲峰会刚刚在卢旺达首都基加利举行。三个国家都制订了本国的经济发展规划和吸引外商投资的产业目录，出台了系列刺激投资的政策，重点推动工业园区建设和基础设施建设。
3、拓展和建立了一批新的合作关系和工作联系机制。在各对接活动中，双方机构和企业踊跃参与，洽谈热烈。为充分沟通，代表团分出了矿业小组、住建小组等，与各国相关主管部门进行多次专题对接。矿业组的省地质勘查局、省有色地勘局、省煤田局、中冶长天、泰富重装、金旺铋业先后与三国矿业主管部门和相关协会高层多次对接，了解了三国探矿权、采矿权的设置情况及办理程序，分享了湖南矿业发展经验，与各矿业管理部门建立了工作联系机制，为下一步开展矿业合作打下基础；北汽福田与埃塞投资委员会进行了单独对接，就埃塞汽车市场情况进行了摸底和调研，6月中旬，北汽福田又派出了调研组赴埃塞对接；在代表团与卢旺达发展局会谈后，口行湖南省分行、长沙经开区与发展局再次对接，并实地考察了当地的房建施工现场。通过对接和交流，我厅分别与埃塞俄比亚投资委员会、乌干达投资局、卢旺达发展局建立了工作联系机制。
4、发现了大批投资合作的商机，开发了一批可行性强的项目。通过与当地政商各方及我国驻外机构人员的广泛接触，代表团发现巨大商机和大批可投资合作项目，并在考察期间和考察后就派团队进行了跟踪落实。一是基础设施建设的商机。非洲正在全力推进一体化进程，并将区域互联互通作为首要任务，特别是东非国家，为实现联合自强和经济持续增长，迫切希望改善道路交通等基础设施严重滞后的现状，启动了大量新的基建项目。乌干达正在规划北部铁路走廊和中部铁路走廊建设项目，使乌干达与北部的肯尼亚、苏丹和南部的刚果（金）等国实现国际连接和公路网建设，省路桥获悉后，立即派公司驻卢旺达代表处与乌干达公路局进行对接洽谈。卢旺达首都基加利人口密度很大，汽车量快速增加，但整个城市缺乏立体交通规划和设施，湖南省路桥在路桥设计和建设的优势正好可以填补其空白。卢旺达政府将大力发展旅游业和会展业，着力打造成非洲的新加坡，规划了基加利文化村、基伍湖经济带等多个综合开发项目。二是优势产能转移的商机。电力短缺一直是制约非洲工业化进程的瓶颈，埃塞和乌干达电力欠缺，尤其输电线路急待改善，电力配套设施远不能跟上工业园区和经济特区发展的步伐，需要如衡阳特变电工、三一风电、九盛新能源等企业提供电网改造解决方案、园区供电解决方案等；三国矿产资源均较为丰富，埃塞境内的绿岩带是世界上质地最好的金矿区之一，乌干达是非洲第三大储油国，铜、钴、铁等金属矿产和钾盐、磷酸盐等非金属矿产丰富，卢旺达锡储藏量和天然气蕴藏量均十分可观，其境内还有非洲最大的钨矿。但受基础设施、技术、资金等条件制约，三国普遍存在家底不清、基础地质工作基本空白等问题，我省地墈优势和有色冶金加工冶炼优势正好满足他们的需要。三是住建领域的商机。在非洲各国加快工业化发展步伐的同时，城镇化却严重滞后。目前，埃塞城镇化率只有15%，政府制定了城镇化五年规划，计划沿埃塞-吉布提铁路建经济走廊和城市中心，并将继续在城市内建保障房，推进商品住宅开发，以减少城市贫民窟。但目前埃塞国内的建房速度、技术等都无法满足当前的需求。在卢旺达，未来4年，将有超过34万套保障房需求，而目前其每年仅能提供住房约1890套，住房需求缺口极大，加之卢旺达的建筑材料仅部分是国内制造，现有的国内产量不能满足建筑行业的需求，大部分需要进口。这就为远大住工、三一等省内住宅产业化企业提供了绝佳机会。
5、在诸多领域达成了合作共识。在分别与三国政商人士的对接过程中，双方都就未来合作领域进行了充分探讨，重点在工业园建设、住建、能源电力、矿业等领域达成合作意向。如在与乌干达贸工部的对接中，乌方表示愿与湖南在城市建设、矿产、电力规划、园区发展等方面进一步探讨合作，并希望双方能通过高层推动、互派专家的形式，将沟通交流的桥梁搭起来；在与卢旺达发展银行会谈中，卢方表示愿意进一步探讨与湖南的合作，并争取双方签订房建领域合作备忘录，把相关事项框定下来。
三、几点体会
通过此次访问，有以下几点体会：
（一）非洲特别是东非国家发展热情高，与湖南契合点多。此次出访，我们深刻感受到考察三国在竭力实现工业化方面的渴望与努力，其政府官员都展现了极其开放的学习态度，且对中国经济发展模式十分认同，迫切需要引入中国的企业、资本、成熟的技术和人才。湖南工业门类齐全，在农业、制造业、基础设施和矿业等领域具有优势，这不仅正是非洲国家目前急需引进的产业，而且在发展水平方面，也完全契合非洲国家目前经济发展所能承接的范围。双方完全可取长补短，互利合作。
（二）整合资源，形成合作利益共同体，抱团出海。面对非洲各国地域文化差异和各种风险，单个企业能力有限。需政府层面全方位规划，整合多方资源。一是整合省内企业资源。省内同行业企业以资本为纽带，在市场化运作、利益共享基础上形成优势互补、分工协作的新型业务模式联合“走进非洲”。产业链上下游企业以业务为纽带，大企业带动中小配套企业，以全产业链方式“走进非洲”，形成规模效应，如：（1）矿业领域，参照我省与莱索托矿业合作模式，整合省内矿产勘查、开发、产品深加工及技术服务等单位，组建走入东非矿业联合体，为各国制定中长期矿产资源产业发展规划，指导其矿产资源产业发展（2）电力能源领域，不仅涉及到提供发电设备、配套的输变电设备，还包括施工技术、后续管理等，可把省内的能源电力企业拧成一股绳，实现电力规划、建设、运营、维护、融资等从设计、制造到服务的全产业链输出。二是整合境内外资源。过去，我国对非经贸合作一直以对外援助、承包工程和国际贸易为主，一大批央企和贸易类企业经过多年的耕耘，在非洲国家积累了资源和资产，培养了人才，建立了渠道。但是随着非洲经济发展和经济转型的需求，央企也面临必须由原来单一的承包商向投资商、建筑商向服务商转型，而央企大都不具备非洲所急需的工业、农业产能和人才、园区运营管理团队和经验，所以央企也急需与有实力的工业、农业企业和开发区合作，发挥各自优势，共同在非洲国家的“三网一化”进程中，树立中国模式、中国标准和中国制造。埃塞-湖南装备制造园区项目，正是整合央企境外资源与省内开发区、制造企业的优势，合力打造的非洲第一个装备制造专业园区。三是整合金融资源。非洲国家经济发展水平普遍较低，资金短缺严重，急需外资投入，特别是基础设施建设、矿产资源开发等领域，需积极探索省内金融机构合作新模式，加强政银合作，利用国家援外政策和对非600亿美元金融计划，联合进出口银行、中国银行等金融机构，利用中非发展基金、中非产能合作基金等产业基金以及出口信贷、优惠贷款等，为项目提供金融保障。
（三）选取重点国家重点领域，创建合作样本，立体推进。非洲各国国情千差万别，市场机会和发展前景也不尽相同。在市场选择方面，可挑选一些政治形势稳定、投资环境相对较好、资源相对丰富、与中国关系较好、有发展需求的非洲国家，派专家团与当地政府相关部门接洽，为其编制或修编首都城市规划、国家工业园区发展规划、国家城镇化中长期发展规划、农业现代化发展规划、矿产与国土资源开发规划或国家电网与新能源发展规划等专项规划，做顶层设计，打造样板，并向周边逐级辐射。湖南与莱索托矿业合作模式正是以莱索托为试点，在矿业领域创建“矿业联盟走出去”的样本。
（四）注重防控风险，引导企业对非贸易和投资合作。非洲市场蕴藏巨大商机，同时也包含着政治社会、政策法律、市场经营等方面的风险。如埃塞当前外汇储备不足，而且短时期内很难有行之有效的解决办法，外币偿付能力较为脆弱。在环境保护方面，卢旺达明令禁止在国内使用塑料袋，其境内矿产资源的勘查、开发等活动也必须通过严格的环境评价。因此，企业进入非洲市场，在引导其避开政治纷扰、规避投资经营风险的前提下，需把握非洲市场的特点，找准切入点，讲求正确的市场进入策略，分类分区进行。同时，企业还应大力培养一批既懂经营管理，又精通外语、熟悉非洲情况、具有国际视野和战略眼光的优秀人才，为企业在非投资合作提供强有力的智力保障。另外，非洲政府部门越来越重视贸易平衡问题，致力改善其对中国的贸易逆差，需不断扩展双方贸易空间，扩大从非洲进口商品的种类和规模，改善出口产品的结构，促进双方贸易的良性发展。