香港:长沙国企首次境外发美债 当月可实现资金回湘
(12月2日，香港联合交易所湘声扬起，长沙先导投资控股集团有限公司首次公开发行3.5亿美元债券上市交易。)
(这是在国家发改委“松绑”企业海外发债的条件后，长沙国有企业首次实现在境外发行债券。图片均由先导控股提供 )
星辰在线12月16日讯(星辰全媒体记者 岳珊) 12月2日，香港联合交易所湘声扬起，长沙先导投资控股集团有限公司(以下简称“先导控股”)首次公开发行3.5亿美元债券上市交易。随后一连几天，“长沙国企旗舰”、“香港”、“3.5亿元美元债券”这几个关键词成为了金融圈和媒体的热词。
这是在国家发改委“松绑”企业海外发债的条件后，长沙国有企业首次实现在境外发行债券。长沙先导控股集团有限公司董事长刘继雄介绍说:“先导控股是首家获得国际投资级评级的长沙市企业，也是首次发行境外债券的长沙市企业。此次债券发行标志着长沙市企业透过自身的信用评级，成功进入境外债券资本市场，也为市属企业开拓境外融资新渠道探路。”
为什么是先导控股充当了长沙企业进入国际资本市场的先锋和探路者呢?近年来，先导控股的信用评级一直得到了各类评级机构的背书，中诚信国际评级报告就指出，长沙市较强的经济财政实力、湘江新区设立带来的机遇及充足的土地储备等对公司发展均起着积极作用。
业内人士透露，先导控股此次成功在海外发债融资深受世界领先投资机构的青睐，包括贝莱德(Blackrock)、富达(Fidelity)、宝盛银行(Julius Baer)、罗斯柴尔德银行(Rothschild Bank)、瑞士银行(UBS)、东京海上控股等。
时间过去不到半月，业内就惊呼融资效果不得了!资金回流速度“超给力”。
相关财务数据显示，2015年先导控股营业总收入12亿人民币(其中，土地开发业务收入为10.6亿人民币，主要是土地开发成本返还和土地出让收益分成)，货币资金/短期债务为0.53，期末总资产540亿人民币，资产负债率47.63%。
业内认为，先导控股的美债成功发行除了降低企业融资成本，其“走出去”带来的“溢出效应”也十分明显，公司获得了国际信用评级公司及投资者对先导控股集团的商业模式及管制架构高度认可，也为国际投资者了解和投资湖南打开了一个机会窗口。
成功发行仅仅是境外发债完成了一半，让资金快速畅通回流，才算完成完整的发行周期。先导控股(BBB- /BBB-标普/惠誉)作为长沙市的新区开发城投平台，是湖南湘江新区的开发主体/投融资平台之一，主要负责湖南湘江新区范围内洋湖片区、湖南金融中心以及月亮岛文旅新城的土地整理和基础设施建设。
先导控股本次所发债券是一笔RegS、高级无抵押美元债，发行规模3.5亿美元、票息3.100%、三年期高级无抵押债券。此次发债是先导控股作为发行人直接发行，债券的预期评级与主体评级相同，发债所筹资金用于湖南湘江新区内城市资源的开发、建设、管理和运营。
长沙先导投资控股集团有限公司金融发展部相关负责人告诉星辰全媒体记者，首次海外发债融资，可望在本月底前实现资金回流，先导控股便用“超给力”的速度完成了一个完整的发行周期，在走上国际资本市场的同时，资金回流将为地方建设“输血”。
这，是不是值得点赞呢?